Giao dịch hàng hóa là gì? Cách đầu tư vào hàng hóa

Hàng hóa như quặng sắt, dầu mỏ và kim loại quý là nguyên liệu thô sức mạnh nền kinh tế toàn cầu. Họ để cung cấp các cơ hội độc đáo cho các nhà đầu tư thông minh lợi nhuận từ luôn thay đổi của giá. Nhưng đầu tư vào hàng hóa đòi hỏi kiến thức chuyên môn. Và có thể mang nhiều rủi ro hơn so với tài sản thông thường như cổ phiếu và trái phiếu.

Vậy, bài viết dưới đây để bạn đọc hiểu về giao dịch hàng hóa và cách đầu tư vào hàng hóa.

Giao dịch hàng hóa là gì?

Giao dịch hàng hóa là trao đổi tài sản khác nhau. Thường là hợp đồng tương lai (Futures Contracts) mà được dựa trên giá của hàng hóa thể chất cơ bản. Với trong việc mua hoặc bán của hợp đồng tương lai này, nhà đầu tư thực hiện đặt cược vào dự kiến giá trị trong tương lai của hàng hóa. Nếu họ nghĩ giá của hàng hóa sẽ tăng lên, họ sẽ mua một số tương lai hoặc đi dài. Ngược lại, nếu họ nghĩ là giá của hàng hóa sẽ giảm, họ sẽ bán một số tương lai hoặc đi ngắn.

Khi xem xét đến tầm quan trọng hàng hóa trong cuộc sống hàng ngày. Giao dịch hàng hóa đã bắt đầu rất lâu trước khi thị trường tài chính hiện đại phát triển các tuyến đường thương mại cổ đại để trao đổi hàng hoá của họ.

“Giao dịch hàng hóa là sự ra đời trong đầu tư hiện đại chính xác. Trần nhà Sở giao dịch chứng khoán New York là được trang sức bằng cây thuốc lá vàng để tỏ lòng tôn kính với giao dịch hàng hóa mà đã sinh cho tổ chức” Giannotto nói.

Giao dịch hàng hóa hiện đại ở Hoa Kỳ bắt đầu vào năm 1848 tại Ủy ban Thương mại Chicago. Họ cho phép nông dân khóa trong giá bán hạt tại các điểm khác nhau trong năm thay vì vào mùa thu. Hoặc khi giá có xu hướng thấp bằng cách đồng ý với giá trước thời hạn vào hợp đồng tương lai. Cả người nông dân và người mua được bảo vệ chống sự thay đổi giá cả.

Ngày nay, thị trường hàng hóa phức tạp hơn nhiều. Không chỉ có danh mục hàng hóa đa dạng được giao dịch. Nhưng còn là thị trường quốc tế với các sàn giao dịch trên toàn thế giới. Bạn có thể giao dịch hàng hóa gần 24 giờ một ngày trong suốt tuần.

Cách đầu tư vào hàng hóa

Có một vài cách khác nhau để giao dịch hàng hóa trong danh mục đầu tư của bạn. Tất cả đều có ưu và nhược điểm riêng. Chúng ta tập hợp 4 cách để đầu tư vào hàng hóa, như sau:

1. Đầu tư trực tiếp trong hàng hóa
2. Hợp đồng hàng hóa tương lai
3. Mua cổ phiếu của quỹ giao dịch (ETFs) mà chuyên về hàng hóa
4. Mua cổ phiếu trong các công ty sản xuất hàng hóa

Đầu tư trực tiếp (Direct Investment)

Đầu tư trực tiếp vào hàng hóa yêu cầu để mua và lưu trữ nó. Việc bán hàng hóa có nghĩa là tìm người mua và cung cấp xử lý logistics. Điều này có thể được khả thi trong trường hợp của những hàng hóa kim loại và quán bar hoặc tiền xu. Nhưng giạ ngô và thùng dầu thô phức tạp hơn.

Hợp đồng tương lai (Futures Contracts)

Hợp đồng tương lai hàng hóa cung cấp tiếp xúc trực tiếp với thay đổi về giá hàng hóa. Một số ETF cũng cung cấp tiếp xúc với hàng hóa. Nếu bạn thay vì sẽ đầu tư vào thị trường chứng khoán. Bạn có thể giao dịch cổ phiếu trong các công ty để sản xuất ra hàng hóa đó.

Hợp đồng tương lai hàng hóa yêu cầu nhà đầu tư mua. Hoặc bán hàng hóa một số tiền nhất định cho thời điểm cụ thể trong tương lai. Để giao dịch tương lai, nhà đầu tư yêu cầu tài khoản môi giới. Hoặc môi giới chứng khoán người cung cấp giao dịch tương lai.

Khi giá của các hàng hóa tăng lên. Giá trị của một hợp đồng người mua tăng lên trong khi người bán thua lỗ. Trái lại khi giá của một hàng hóa giảm xuống, người bán của hợp đồng tương lai có lợi nhuận với chi phí của người mua.

Hợp đồng tương lai được thiết kế cho các công ty lớn trong tương ứng ngành công nghiệp. 1 hợp đồng vàng yêu cầu 100 ounces vàng, mà có thể là hợp đồng cam kết $150,000. Tiếp xúc nhiều hơn mức trung bình nhà đầu tư muốn trong danh mục đầu tư của họ.

Quỹ ETF (ETFs)

Hầu hết các nhà đầu tư cá nhân chọn ETF với việc tiếp xúc hàng hóa. Một số ETF hàng hóa mua hàng hóa vật lý và sau đó cung cấp cổ phiếu cho các nhà đầu tư rằng đại diện một khoản nhất định của hàng hóa đặc biệt.

Một số ETF hàng hóa sử dụng hợp đồng tương lai. Tuy nhiên, giá tương lai đưa vào tài khoản chi phí lưu trữ của hàng hóa nhất định. Vì vậy, hàng hóa có chi phí lưu trữ cao có thể không hiển thị lợi nhuận ngay cả. Nếu giá giao ngay của hàng hóa tượng vươn lên.

Hàng hóa liên quan Chứng khoán (Commodities-Related Stocks)

Nhà đầu tư cũng có thể mua cổ phiếu trong công ty sản xuất hàng hóa. Ví dụ, công ty khai thác dầu thô và khí thiên nhiên. Hoặc công ty mà trồng cây và bán chúng cho nhà sản xuất thực phẩm. Nhà đầu tư vào cổ phiếu hàng hóa biết rằng giá trị của công ty sẽ không nhất thiết phản ánh giá hàng hóa nó sản xuất.

Điều quan trọng nhất là số lượng hàng hóa mà công ty sản xuất qua thời gian. Giá cổ phiếu có thể giảm mạnh nếu công ty không sản xuất theo các nhà đầu tư đã dự đoán.

Có nên đầu tư vào hàng hóa?

Đầu tư hàng hóa là một chiến lược tốt nhất cho các nhà đầu tư tinh vi. Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch giá cả hàng hóa nào, bạn cần hiểu kỹ biểu đồ giá cả hàng hóa và các hình thức nghiên cứu khác. Vì chuyển động giá trên thị trường có thể dẫn đến thua lỗ lớn cũng như lợi nhuận lớn, cũng như bạn cần có khả năng chịu rủi ro cao. Có nghĩa là bạn có thể đối phó với sự thiệt hại ngắn hạn để trong việc theo đuổi các lợi nhuận dài hạn. 

Tóm lại, giao dịch hàng hóa mở ra kênh đầu tư mới, khả quan cho việc sinh lợi của các nhà đầu tư và đa dạng hóa danh mục. Qua những kiến thức trên, hy vọng bạn cũng hiểu được giao dịch hàng hóa cũng cách đầu tư vào hàng hóa.

Câu hỏi thường gặp

Nguồn: Investopedia, Forbes